呆滞筑设行业讲述：工控筑设出海是改泛亚电竞日新采取

2024-03-05点击量：665

　　工控摆设下业可分为 OEM 型商场和项目型商场，二者占比各 50%控造，且OEM 商场占比正在逐年擢升。OEM 商场多以摆设的批量供应为主，少数会供给处理计划；项目型商场是指工程整个自愿化处理计划的安排与奉行。2009、2018、2020 年 OEM 型商场和项目型商场份额分歧为 42.6%/57.4%、50.1%/49.9%、51.1%/48.9%，OEM 型商场份额不息擢升且逾越了项目型商场份额。

　　据工控网统计，2021 年 OEM 下游使用商场机床器械占比最大，比重高达 19.86%；其次为电子修造摆设，占整个使用商场比重为 14.63%；风电行业占整个使用商场比重为 6.97%。OEM 型商场下游闭键包罗：纺织刻板、机床器械生产设备、塑料刻板、橡胶刻板、食物刻板、包装刻板、印刷刻板、起重刻板、暖通空调、矿用刻板、电梯、造纸刻板、电子修造摆设、修造刻板、交通运输器械、电源摆设、医疗摆设、风电等。

　　据工控网统计，2021年项目型商场下游使用化工行业占比最大，比重高达22.77%；其次为石化行业占整个使用商场比重为 14.02%；市政行业占整个使用商场比重为11.63%。项目型商场下游闭键包罗：石化、化工、冶金、市政、大多举措、油气、修材、矿业、造纸、电力、汽车。

　　从整个国内商场需求来看，2023 年此后我国经济增速放缓，修造业 PMI 整个流露下行趋向，实践需求仍偏弱。2023 年我国修造业 PMI 指数正在 1-12 月间 8 次跌破50%盛衰线，供需走弱依然是闭键拖累，宇宙经济苏醒步调放缓、出口生意淘汰、海运紧急等影响国内企业预期，2024 年国度将加大对高新工夫型企业的扶帮力度、擢升就业率、胀吹个别所得税的优惠策略，促使消费的增加，需求希望底部反转。

　　从分行业角度来看，OME 商场占比最大的是机床、电子修造、纺织摆设等，而项目型商场占比最大的为化工行业和市政行业，2023 年需求承压。依照 iFinD 数据，我国切削机床增加率由 2021 岁首的 30%以上降落至 2023 年 12 月的 10%控造，其 2022和 2023 年上半年增速为负；2023 年成形机床除 12 月以表均为负增加。依照 iFinD数据，2021-2023 年我国纺织行业 PMI 民多月份低于 50%，行业景心胸差；而电子消息修造业从 2021 年 2 月 50%以上的增加逐年降落至 2023 年的负增加率。

　　正在项目型商场，化工行业增速有所回升，市政公用等行业投资增速流露降落趋向，景心胸整个偏弱。依照 iFinD 数据，2021.11-2023.11 我国化学原料和化学成品修造业增速从-1%控造回升至 10%控造，而我国正在市政公用举措维持方面，投资结束额增加率逐年降落。

　　工控行业受到修造业景气水平以及自愿化浸透率影响，智能工场浸透率另有擢升空间。依照中商物业查究院数据，2022 年我国智能工场商场范围达 10566 亿元，估计 2023 年我国智能工场商场范围将达 11686 亿元。2022 年 3C 电子和汽车的智能工场占比分歧为 38%和 21%。其次是金属修造、原料修造，占比分歧为 15%、8%。

　　我国智能修造企业成熟度不息抬高，擢升对工业担任需求。依照《智能修变成熟度通知》，2022 年我国智能修变成熟度指数为 106，同比增加 6% ，成熟度稳步擢升。

　　分级别来看，2022 年告竣了收集化集成及单点智能化等第三的比例为 12%，告竣了深度智能化等第四的比例为 4%，智能化水平越高对工控产物需求越大。

　　工控摆设闭键分为担任层、驱动层生产设备、实践层、传感层，并通过体系集成造成餍足下游需求的自愿化摆设泛亚电竞。担任层产物闭键用于担任临盆修造经过的温度、压力、流量等变量或物置、倾斜、挽回等参数，如 DCS、PLC 等；驱动层和实践层产物则依照担任层发出的完全指令驱动实践层摆设实践闭联作为，如伺服体系、变频器、电机等；传感层产物闭键负担感想、衡量、反应表里部消息并传输闭联信号，如视觉体系、编码器。

　　从商场空间来看，担任层产物中 DCS 商场范围最大，中大型 PLC 与幼型 PLC 商场范围相当。依照工控网数据，DCS 与大型 PLC 闭键使用正在流程工业，估计 2023 年商场空间为 160 亿元，而中大型 PLC 到 2023 年的商场范围估计为 84.68 亿元，下业闭键为化工、石油和电力等。幼型 PLC 闭键使用正在电子修造、机床器械等行业，下游角逐性行业对本钱敏锐度高，但单个代价量幼，于是商场范围相对较幼，估计2023 年幼型 PLC 商场范围约为 80.72 亿元。

　　从国产化率来看，DCS 最高，幼型 PLC 其次，中大型 PLC 最低。依照华经谍报网统计数据，2023Q1 幼型 PLC、中大型 PLC 的国产化率分歧为 36.1%、5.5%。依照智研接洽数据估量，2021 年 DCS 国产化率为 55.54%。咱们以为担任器摆设国产代替空间较大。

　　从角逐形式来看，中国大型 PLC 商场闭键被表洋品牌垄断，2023Q1 中国幼型 PLC商场内资品牌占比约 36.1%，表洋品牌固然强但国产代替趋向明白且空间较大.依照华经物业查究院数据，表资 TOP3 吞没商场份额超 75%。依照 MIR 数据，2022 年中国中大型 PLC 商场中西门子和欧姆龙排名前两位，国际厂商正在中大型 PLC 商场中占垄断职位。2022 年中国幼型 PLC 商场中国产物牌汇川工夫、信捷电气 2 家本土厂商，分歧占比 12%和 6%，合计占比 18%，商场份额有所擢升。

　　依照中商物业查究院数据，2022 年中国低压变频器和高压变频器商场范围分歧为 466.2 亿元和 159.78 亿元，2019-2022 年 CAGR 分歧为 10.52%和 6.22%。2021 年低压变频器下游使用周围对比均匀，闭键散布正在起重（9%）、电梯（9%）、纺织（9%）、冶金（8%）、电力（8%）、石油石化（7%）、市政（6%）泛亚电竞、修造（5%）、修材（4%）等周围。高压变频器下游使用周围闭键散布正在冶金（27%）、电力（14%）、石化（14%）、采矿（12%）、市政（9%）、修材（8%）等周围。

　　国内品牌变频器包罗高压变频器和低压变频器，依照中商物业查究院数据，估计 2022 年高压和低压变频器分歧占比 26%和 74%。2022 年中国中高压变频器商场份额中，施耐德、ABB 和西门子排名前三，累计商场份额约 30.7%。本土品牌闭键有汇川工夫、英威腾等，此中汇川占比约 13.6%。低压变频器方面，2022 年 ABB、西门子、安川、三菱、富士等表资品牌商场份额约 57.7%，国产物牌方面汇川工夫较为超过，吞没了 14.9%的商场空间，国产化代替空间开阔。

　　伺服体系服从功率巨细能够分为幼型伺服、中型伺服和大型伺服体系，依照中商物业查究院数据，上述类型分歧占比 45%、37%、18%。大型伺服是指体系功率大于7.5KW，闭键用于驱动重型刻板摆设。中型伺服是指功率介于 1KW 和 7.5KW 之间，正在 OEM 商场取得广大使用。幼型伺服是指体系功率幼于 1KW，闭键应正在中低端 OEM商场。

　　依照中商物业查究院数据，2022 年国内伺服商场范围为 170 亿元，同比增加约16%。2019 到 2022 年国内伺服体系商场范围陆续增加，2019 年比拟 2018 年有所降落，闭键受到中美商业处境震撼导致电子、工业呆板人、机床等周围需求不振影响。

　　伺服体系行业下游使用广大，电子修造摆设、电池修造摆设、工业呆板人、包装刻板和光伏摆设等行业使用占对比高。

　　从产物参数上看，国产物牌与表洋品牌差异不大，目前差异闭键正在产物的安闲度、行业的认知和工艺的积攒上。伺服体系的闭键职能目标包罗编码器折柳率、电机过载才能泛亚电竞、电机最高转速、频率反映速率。目前国内厂商依然具备自帮研发伺服驱动器、伺服电机和高端编码器的才能。

　　伺服体系正在担任精度、过载才能、反映速率、低频特点上优于步进体系，但步进体系价值低，适合较多低端修造业周围。伺服体系闭键使用于数控机床加工摆设、影像衡量、电子半导体摆设、工业呆板人、纺织装束加工摆设等周围泛亚电竞，步进体系闭键使用于闭键使用于镌刻机、电子加工摆设、医疗、电池临盆摆设、自愿临盆线 年国内伺服国产化率逾越 30%，步进体系国产化率逾越 90%，国产化趋向明白。近几年国内厂商自研才能逐渐巩固，国内龙头如汇川工夫等公司不息参加研发以及拓展产物，国内商场份额赢得了较大增加。

　　受修造业数字化转型胀吹，环球工控自愿化商场范围不息增加，依照智研接洽统计数据，2022 年环球工控自愿化商场范围达 2308 亿美元，此中中国商场仅占17.63%。依照智研接洽统计数据，环球工控自愿化行业商场范围流露安闲上涨态势，2022 年环球工控自愿化行业商场范围约为 2308 亿美元，此中北美商场、欧洲商场、中 国 市 场 规 模 分 别 为 752.64/679.48/406.86 亿 美 元 ， 分 别 占 比32.61%/29.44%/17.63%。咱们以为海表商场空间较大，工控企业出海希望掀开新的发展空间。

　　国内工控企业正在品牌影响力上和营收范围上与国际企业仍有较大差异。比拟国内，表洋工控商场繁荣更为成熟，正在国际工控企业中，如德国的西门子、法国的施耐德和美国的艾默生等，其工夫和品牌影响力都已取得了商场的广大认同。依照维科工控网和 iFinD 数据，2023 年第三季度西门子、通用电气、施耐德营收分歧为205/173.46/95.8 亿美元生产设备，而国内企业汇川工夫、中控工夫、麦格米特营收分歧为10.73/2.85/2.22 亿美元。咱们以为跟着国内工控企业工夫和产物日益成熟，拥有较大的发展空间。

　　海表巨头正在工控周围形式上风，德国企业擅长各样工业周围的处理计划，日本企业擅长高端定造化产物，美国企业擅长软件和工业互联网。西门子正在工业担任整个处理计划上积攒深邃，主旨产物是 PLC 和担任计划；ABB 闭键聚焦于电气周围的自愿化，并正在呆板人周围有深邃积淀；艾默生闭键聚焦于收集能源、天气工夫、家电器械等通用产物；罗克韦尔的上风闭键正在工业担任和工业软件体系；施耐德闭键聚焦于经过担任；横河上风正在检测和传感器周围；三菱聚焦于上游零部件和仪器仪表；通用电气聚焦于电力、航空航天、医疗等高端周围；霍尼韦尔聚焦于汽车、航空航天、楼宇自愿化；丹纳赫的上风正在于电子检测和衡量。咱们以为中国企业走向高端、走向表洋，可从日本产物发轫代替，逐渐拓展到代替欧洲产物，末了代替美国产物。

　　从工夫角度看，欧美日韩工夫强劲，正在工夫更始和高端周围具备上风，中国属于工夫追逐者，正在片面周围具备角逐力，但高端周围还拥有较大发展空间。依照数智国说明，工控企业闭键分为五个梯队，美国属于第一梯队生产设备，是环球科技更始的指示者；日本和欧洲片面国宅眷于第二梯队，正在高端修造上吞没很大上风；中国台湾和其他欧洲国度处于第三梯队，正在汽车、钢铁、电子、稹密工具周围具备很强角逐力；中国大陆处于第四梯队，是工夫追逐者，正在片面周围具备角逐力生产设备，但正在高端周围与欧美企业另有差异；南美和东南亚片面国际处于第五梯队，是工夫尾随者，目前闭键鸠合正在低端修造周围。

　　依照数智国统计数据，2022 年环球工业扩展值前十的国度分歧为中国、美国、日本、德国、印度、韩国、英国、俄罗斯、法国、意大利，环球工业扩展值闭键鸠合正在中国、欧洲、北美和日韩，分歧占比 25.76%、23.99%、18%、9.32%。咱们以为工控摆设需乞降工业扩展值高度闭联，欧美日韩商场空间开阔，但同时欧美日韩本土企业工夫强劲，国内企业需求正在工夫和产物上与头部企业正面角逐。

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